2017年

  • 「キャピタル・アイ」:Best Deals of 2016

    • 外債部門:第一生命保険 グローバルドル劣後債
    • 外債部門「特別賞」:三菱UFJフィナンシャル・グループ グローバルドル債
    • 新規公開株式 公募・売出部門:九州旅客鉄道、LINE
    • 既公開株式 公募・売出部門:リクルートホールディングス
  • 「Euromoney」誌:Awards for Excellence 2017

    • 「Best Investment Bank in Japan」 *
    • 「World’s Best Investment Bank」:モルガン・スタンレー
    • 「Best Investment Bank in Asia」:モルガン・スタンレー
    • 「Best Bank for Advisory in Asia」:モルガン・スタンレー

    * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「FinanceAsia」誌:Japan Achievement Awards 2016/2017

    • Best Foreign Investment Bank *
    • Best M&A House *
    • Best IPO:LINEによるNYSE/東証への同時上場(案件総額約13億ドル)
    • Best Secondary Share Sale:リクルートホールディングスによる株式売出(案件総額約23億ドル)
    • Best FIG Deal:SOMPOホールディングスによる米エンデュランス社の買収(案件総額約63億ドル)

    * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「J-MONEY」誌:Japan Deals of the Year 2016

    • ベストM&Aディール(IN-IN):キャノンによる東芝メディカルシステムズの買収
    • ベストIPOディール:九州旅客鉄道のグローバルIPO
    • ベスト株式公募・売出しディール:リクルートホールディングスのグローバルオファリング
    • ベスト株式リンク・ディール:関西ペイントのユーロ円建て転換社債
    • ベスト・インターナショナル・ボンド・ディール:日本投資政策銀行によるサステナビリティボンド
    • ベスト・サムライ債・ディール:中国中信集団有限公司(CITIC)
  • 「J-MONEY」誌:2016年リーグテーブルズ

    • デットハウス・オブ・ザ・イヤー *
    • ベスト・インターナショナル・円ボンドハウス *

    * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「トムソン・ロイター」:DealWatch Awards 2016

    • IPO of the Year:九州旅客鉄道
    • Innovative Equity Deal of the Year:LINE
  • 2016年

  • 「The Asset」誌:Triple A Country Awards 2016 – Japan

    • Best Follow-On:リクルートホールディングスによる株式売出(案件総額約23億ドル)
    • Best Equity-Linked:アリババ株売却を通じたソフトバンクによる資金調達(案件総額約100億ドル)
    • Best Corporate Bond:東海旅客鉄道ドル債(30年、案件総額約3億ドル)
  • 「キャピタル・アイ」:Best Deals of 2015

    • 外債部門:三菱UFJフィナンシャル・グループ グローバルドル債(5年、10年)、グローバルドル変動債(5年)
    • 外債部門「特別賞」:日本生命保険 グローバルドル劣後債(30年)、ソフトバンクグループ ユーロドル債(7年、10年)、ユーロ債(7年、10年、12年)
    • 既公開株式 公募・売出部門/転換社債型新株予約権付社債部門:ソニー 公募
    • 不動産投資信託証券部門:ラサールロジポート投資法人
  • 「Euromoney」誌:Awards for Excellence 2016

    • 「Best Investment Bank in Japan」 *
    • 「World’s Best Bank for M&A Advisory」:モルガン・スタンレー
    • 「Best Bank for Advisory in Asia」:モルガン・スタンレー

    * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「FinanceAsia」誌:Japan Achievement Awards 2015/2016

    • Best Investment Bank *
    • Best Foreign Investment Bank *
    • Best M&A House *
    • Deal of the Year:日本郵政グループ3社の同時上場案件
    • Best ECM Deal:日本郵政グループ3社の同時上場案件
    • Best Cross-Border M&A Deal:旭化成によるポリポア社買収案件
    • Best DCM Deal:ファーストリテイリングによる初の公募社債発行案件
    • The Most Innovative Deal:オリックスと仏ヴァンシによる関空・伊丹空港の運営権取得案件

    * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「IFR」誌:Review of the Year 2016

    • M&A Adviser:モルガン・スタンレー
    • Asia-Pacific Equity House:モルガン・スタンレー
    • Asia-Pacific Equity Issue:LINEによる新規株式公開(案件総額約13億ドル)
    • Asia-Pacific Structured Equity Issue:アリババ株に転換されるソフトバンクによる他社株強制転換証券の発行(案件総額約66億ドル)
  • 「J-MONEY」誌:Japan Deals of the Year 2015

    • ベストM&Aディール(OUT-IN):新関西国際空港による関空・伊丹空港の運営権売却
    • ベストM&Aディール(IN-IN):日本生命による三井生命の買収
    • ベストIPOディール:日本郵政グループ3社同時上場
    • ベスト株式公募・売出しディール:ソニーのグローバル公募増資
    • ベスト・インターナショナル・ボンド・ディール:ソフトバンクのユーロ建て・ドル建てシニア債
  • 「J-MONEY」誌:2015年リーグテーブルズ

    • ベストM&Aハウス *
    • ベスト・クロスボーダーM&Aハウス *
    • ベスト・フォローオン・ハウス *
    • デットハウス・オブ・ザ・イヤー *
    • ベスト・インターナショナル・円ボンドハウス *

    * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「日経ヴェリタス」:ディール・オブ・ザ・イヤー 2016

    • ベストIPO:九州旅客鉄道
  • 「トムソン・ロイター」:DealWatch Awards 2015

    • Offshore Bond of the Year:東海旅客鉄道ドル債(30年)
    • Equity Deal of the Year:ソニー
    • J-REIT Deal of the Year:ラサールロジポート投資法人
  • 2015年

  • 「キャピタル・アイ」:Best Deals of 2014

    • サムライ債部門「特別賞」:第9回、第10回、変動第3回 モルガン・スタンレー債
    • 外債部門:サントリーホールディングス グローバルドル債(3年、5年)
    • 外債部門「特別賞」:日本政策投資銀行 ユーロ債(3年)
    • 転換社債型新株予約権付社債部門:名古屋鉄道 ユーロ円CB
  • 「Euromoney」誌:Awards for Excellence 2015

    • 「Best M&A House in Japan」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • 「Best Global Investment Bank」:モルガン・スタンレー
    • 「Best Global Equity Capital Markets House」:モルガン・スタンレー
    • 「Best Investment Bank in Asia」:モルガン・スタンレー
  • 「FinanceAsia」誌:Japan Achievement Awards 2014/2015

    • Best Foreign Investment Bank *
    • Best M&A House *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • Deal of the Year:サントリーホールディングスによる米ビーム社の買収
    • Best ECM Deal:リクルートホールディングスのIPO
    • Best Private Equity Deal:すかいらーく社の再上場によるべインキャピタルの投資回収
    • Best FIG Deal:第一生命による米プロテクティブ社の買収
    • Best Cross-Border M&A Deal:長江実業と三菱商事との航空機リース事業の合弁会社設立
  • 「IFR」誌:Review of the Year 2015

    • Asia-Pacific Equity House:モルガン・スタンレー
    • Asia-Pacific Equity Issue:日本郵政グループ3社による新規株式公開(案件総額約1兆4,350億円)
    • Equity Derivatives House:モルガン・スタンレー
  • 「J-MONEY」誌:Japan Deals of the Year 2014

    • ベストM&Aディール(IN-OUT):サントリーホールディングスによるビームの買収
    • ベストM&Aディール(IN-IN):三菱ケミカルホールディングスによる太陽日酸の買収
    • ベストIPOディール:リクルートホールディングス
    • ベスト・インターナショナル・ボンド・ディール:ユーロ建て日本政策投資銀行グリーンボンド
  • 「J-MONEY」誌:2014年リーグテーブルズ

    • M&Aハウスオブザイヤー *
    • ベストクロスボーダーM&Aハウス *
    • デットハウスオブザイヤー *
    • ベストセキュリタイゼーションハウス *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「日経ヴェリタス」: ディール・オブ・ザ・イヤー 2015

    • ベストIPO:日本郵政
    • ベスト エクイティファイナンス:ソニー 公募増資
  • 2014年

  • 「Asiamoney」誌:Best Japan House Awards 2013

    • 「Best Investment Bank」 *
    • 「Best M&A Adviser」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「Asiamoney」誌:Best Japan Deal Awards 2013

    • 「Best IPO」:サントリー食品インターナショナル
    • 「Best International Bond」:損害保険ジャパン ドル劣後債(60年)、ソフトバンク ドル・ユーロ債(7年)
    • 「Best M&A」:電通による英イージス・グループの買収
  • 「The Asset」誌:Triple A Country Awards 2014 – Japan

    • 「Best Equity House」 *
    • 「Best M&A House」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • 「Best Deal」:サントリーホールディングスによるビーム社の買収
  • 「キャピタル・アイ」:Best Deals of 2013

    • 外債部門:ソフトバンク グローバルドル債(7年)、三菱東京UFJ銀行 グローバルドル債(3年、5年、10年、30年 & 変動3年)
    • 新規公開株式 公募・売出部門:サントリー食品インターナショナル
    • 既公開株式 公募・売出部門:電通、三菱自動車工業
    • 転換社債型新株予約権付社債部門「2位」:高島屋 ユーロ円CB
  • 「Euromoney」誌:Awards for Excellence 2014

    • 「Best Investment Bank in Japan」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • 「Best Global Equity House」:モルガン・スタンレー
    • 「Best M&A House in Asia」:モルガン・スタンレー
  • 「FinanceAsia」誌:Japan Achievement Awards 2013/2014

    • 「Best M&A House」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • 「Best Cross-Border M&A Deal」:Lixilと日本政策投資銀行による独Groheの買収
    • 「Best ECM Deal」:サントリー食品インターナショナルによるIPO
    • 「Best DCM Deal」:ソフトバンク ドル・ユーロ債
  • 「IFR」誌:Review of the Year 2014

    • 「Bank of the Year」:モルガン・スタンレー
    • 「Equity House」:モルガン・スタンレー
    • 「Financial Issuer」:モルガン・スタンレー
    • 「Yen Bond」:サムライ債(発行総額1,500億円)
  • 「J-MONEY」誌:Japan Deals of the Year 2013

    • 「ベストIPOディール」:サントリー食品インターナショナル
    • 「ベスト株式公募・売り出しディール」:日本プロロジスリート投資法人
    • 「ベストM&Aディール(OUT-IN)」:中國信託商業銀行による東京スター銀行の買収
    • 「ベストM&Aディール(IN-OUT)」:三菱東京UFJ銀行によるアユタヤ銀行の買収
  • 「J-MONEY」誌:2013年リーグテーブルズ

    • 「デットハウスオブザイヤー」 *
    • 「ベストセキュリタイゼーションハウス」 *
    • 「M&Aハウスオブザイヤー」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「日経ヴェリタス」:ディール・オブ・ザ・イヤー 2014

    • 「ベストIPO」:リクルートホールディングス
  • 「トムソン・ロイター」:DealWatch Awards 2013

    • 「Offshore Bond of the Year」:ソフトバンクドル債(7年)
    • 「Equity Deal of the Year」:三菱自動車工業
  • 2013年

  • 「Asiamoney」誌:Best Bank Awards 2012 – Japan

    • 「Best Investment Bank」 *
    • 「Best M&A Adviser」 *
    • 「Best Debt Arranger」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「Asiamoney」誌:Japan Deal Awards 2012

    • 「Best IPO」:日本航空
    • 「Best International Bond」:NTT グローバル・ドル債(5年)、武田薬品工業 グローバル・ドル債(3年 & 5年)
  • 「The Asset」誌:Triple A Country Awards 2013 – Japan

    • 「Best M&A House」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「The Asset」誌:Triple A Regional Awards 2012 – Japan

    • 「Best Equity」:日本航空 新規株式公開
    • 「Best Bond」:武田薬品工業 グローバル・ドル債(3年 & 5年)
  • 「キャピタル・アイ」:Best Deals of 2012

    • 外債部門:武田薬品工業グローバルドル債(3年 & 5年)
    • 不動産投資信託証券部門:日本プロロジスリート投資法人
  • 「Euromoney」誌:Awards for Excellence 2013

    • 「Best Investment Bank in Japan」 *
    • 「Best M&A House in Japan」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • 「Best Global Equity House」:モルガン・スタンレー
  • 「FinanceAsia」誌:Japan Achievement Awards 2012

    • 「Best Investment Bank」 *
    • 「Best M&A House」 *
    • 「Best Bond House」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • 「Best IPO」:日本航空
    • 「Best Domestic M&A」:新日本製鐵と住友金属工業の経営統合
    • 「Best Private Equity Deal」:ペルミラによるユニゾン・キャピタルからのあきんどスシローの買収
    • 「Best International Bond」:武田薬品工業 グローバル・ドル債(3年 & 5年)
  • 「IFR」誌:Review of the Year 2013

    • 「Asia-Pacific Equity Issue」:サントリー食品インターナショナルによる新規株式公開(案件総額約3,880憶円)
  • 「J-MONEY」誌:Japan Deals of the Year 2012

    • 「ベストIPOディール」:日本航空
    • 「ベスト・インターナショナル・ボンド・ディール」:武田薬品工業 グローバル・ドル債(3年 & 5年)
  • 「J-MONEY」誌:2012年リーグテーブルズ

    • 「デットハウスオブザイヤー」 *
    • 「ベスト国内債ハウス」 *
    • 「ベストセキュリタイゼーションハウス」 *
    • 「ベストIPOハウス」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「トムソン・ロイター」:DealWatch Awards 2012

    • 「Offshore Bond of the Year」:武田薬品工業ドル債(3年 & 5年)
    • 「J-REIT of the Year」:産業ファンド投資法人
  • 2012年

  • 「Asiamoney」誌:Japan Deals of the Year 2011

    • 「BEST IPO」:大塚ホールディングス
  • 「The Asset」誌:Triple A Country Awards 2012 – Japan

    • 「Best Foreign Investment Bank」 *
    • 「Best Equity House」 *
    • 「Best M&A House」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • 「Best Deal」:日本航空 新規株式公開
  • 「The Asset」誌:Triple A Regional Awards 2011 – Best Japan Deals

    • 「Best M&A」:AIGによるAIGスター生命およびAIGエジソン生命のプルデンシャル・ファイナンシャルへの売却
  • 「キャピタル・アイ」:Best Deals of 2011

    • 新規公開株式 公募・売出部門:ネクソン
    • 不動産投資信託証券部門:産業ファンド投資法人
  • 「Euromoney」誌:Awards for Excellence 2012

    • 「Best Investment Bank in Japan」 *
    • 「Best Equity House in Japan」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「FinanceAsia」誌:Japan Achievement Awards 2011

    • 「Best International Equity House」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

    • 「Best Electronic Equity Brokerage」:モルガン・スタンレー
    • 「Best IPO」:ネクソン
  • 「J-MONEY」誌:Japan Deals of the Year 2011

    • 「ベストM&A ディール(IN-IN)」:新日本製鐵と住友金属工業の経営統合
    • 「ベストIPOディール」:ネクソン
    • 「ベスト株式リンク・ディール」:積水ハウス ユーロ円建て転換社債
  • 「J-MONEY」誌:2011年リーグテーブルズ

    • 「デットハウスオブザイヤー」 *
    • 「ベスト国内債ハウス」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「日経ヴェリタス」:ディール・オブ・ザ・イヤー 2012

    • 「ベスト IPO」:日本航空
  • 「トムソン・ロイター」:DealWatch Awards 2011

    • 「J-REIT of the Year」:産業ファンド投資法人
  • 2011年

  • 「Asiamoney」誌:Best Japan Investment Bank Awards 2010

    • 「Best M&A Adviser」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「Asiamoney」誌:Japan Deals of the Year 2010

    • 「Best Equity-Linked Offering」:ユニ・チャーム ユーロ円建て転換社債
  • 「The Asset」誌:Triple A Regional Awards 2010 – Best Japan Deals

    • 「Best Equity-Linked」:ユニ・チャーム ユーロ円建て転換社債
    • 「Best M&A」:NTTによるディメンション・データの買収
  • 「キャピタル・アイ」:Best Deals of 2010

    • 新規株式公開 公募・売出部門:大塚ホールディングス
    • 外債部門:三菱商事 ユーロドル債(5年)
  • 「Euromoney」誌:Awards for Excellence 2011

    • 「Best Investment Bank in Asia」:モルガン・スタンレー
    • 「Best Equity House in Japan」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「Euromoney (日本語版)」誌:2010年リーグテーブルズ

    • 「ベスト・クロスボーダーM&Aハウス」 *
    • * モルガン・スタンレーとMUFGによる日本における証券合弁事業は、「モルガン・スタンレーMUFG証券」および「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」により構成される。

  • 「Euromoney (日本語版)」誌:Japan Deals of the Year 2010

    • 「ベストM&Aディール(OUT-IN)」:プルデンシャル・ファイナンシャルによるAIGスター生命とエジソン生命の買収
  • 「FinanceAsia」誌:Japan Achievement Awards 2010

    • 「Best Equity-Linked Deal」:ユニ・チャーム ユーロ円建て転換社債
  • 「IFR」誌:Review of the Year 2011

    • 「Global Equity House」:モルガン・スタンレー
  • 「トムソン・ロイター」:DealWatch Awards 2010

    • 「Equity-Linked Bond of the Year」:ユニ・チャーム ユーロ円建て転換社債
    • 「IPO of the Year」:大塚ホールディングス
  • 2010年

  • 「Asiamoney」誌:Japan Deals of the Year 2009

    • 「Best Equity Offering」:三菱UFJフィナンシャル・グループ 公募増資
    • 「Best International Bond」:日本政策金融公庫 グローバル・ドル債(2年)
  • 「The Asset」誌:Triple A Regional Awards 2009 – Best Japan Deals

    • 「Best Equity」:オリックス株式会社 公募増資
  • 「キャピタル・アイ」:Best Deals of 2009

    • 既公開株式 公募・売出し部門 「特別賞」:エルピーダメモリ 公募増資
    • 外債部門 「Best Deals of 2009」:日本政策金融公庫 グローバル・ドル債(2年)
  • 「Euromoney」誌:Awards for Excellence 2010

    • 「Best M&A House in Asia」:モルガン・スタンレー
  • 「Euromoney (日本語版)」誌:Japan Deals of the Year 2009

    • 「ベスト・M&Aディール(OUT-IN)」:フォルクスワーゲンAGとスズキの資本提携
    • 「ベスト・インターナショナル・ボンド・ディール」:日本政策金融公庫 グローバル・ドル債(2年)
  • 「FinanceAsia」誌:Japan Achievement Awards 2009

    • 「Best Secondary Equity Offering」:三菱UFJフィナンシャル・グループ 公募増資
    • 「Best International Bond」:日本政策金融公庫 グローバル・ドル債(2年)
  • Great Place to Work® Institute Japan 「働きがいのある会社」ランキング

    • 第2位 モルガン・スタンレー証券株式会社

モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
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