What We Do

モルガン・スタンレーでは、常に卓越したサービス水準を守りながら、政府、法人・機関投資家および個人のお客様への助言やオリジネーション、トレーディングおよび資金の管理と分配を行っています。

セールス&トレーディング

国内外の株式、債券・クレジット商品から、外国為替、デリバティブ商品、オルタナティブ投資にいたる幅広い商品の提供や取引において証券業界を牽引する執行力を有しています。また、日々変化するグローバル市場においてリスク管理を重視し、多様な商品の取引や組成、革新的な案件の執行に携わっています。

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株式業務

トレーディング

モルガン・スタンレーの株式サービスの鍵を握るのは、株式関連の主要上場および店頭金融商品からストラクチャード商品にいたるまで、幅広い商品をカバーする高度なトレーディング能力と執行力です。豊富な経験や最先端テクノロジー、緻密なマーケット情報を用いて常にお客様に対し最良の執行を提供しています。

ディストリビューション

付加価値の高いリサーチ情報や卓越したトレーディング・サービスなど、モルガン・スタンレーの誇る包括的な金融ソリューションを提供するうえでお客様との架け橋となっています。お客様一人ひとりのニーズに合致したテイラーメイドのサービスや投資アイディアをタイムリーにお届けしています。

インスティテューショナル・コーポレート・マーケティング(ICM)

国内外の主要機関投資家との強力なネットワークを生かして、インベスター・リレーションズ (IR) 戦略や投資家向けプレゼンテーションの策定など、法人のお客様が安定した株主層を拡大し、投資家の長期的な信頼を獲得するための効果的なIR活動をサポートしています。

プロダクト・オルタナティブ投資

お客様のニーズに合わせたストラクチャード商品やソリューションの提供、年金関連の資産移管サービスなどに加え、非伝統的資産であるヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、マネージド・フューチャーズ・ファンド、不動産ファンドなどを対象としたオルタナティブ投資商品やファンド・オブ・ファンズを提供しています。

エクイティ・ファイナンシング&プライム・ブローカレッジ

売却やヘッジを目的とした株式の借入れを希望されるオルタナティブ投資を行う運用機関を対象に、株の貸借、融資からビジネス・アドミニストレーション、インフラストラクチャーおよびテクノロジー分野でのサポートなど、プライム・ブローカレッジ・サービスを含む包括的かつ質の高いエクイティ・ファイナンシング・サービスをグローバルに提供しています。

債券業務

クレジット商品

民間企業、公益事業法人、銀行、政府系金融機関などの幅広い発行体を対象とした多様な債券商品の引受けおよび取引を行うほか、お客様のリスク管理におけるサービスの一環として、クレジットリスクのヘッジや企業および金融機関のバランスシートの改善に関する取引も行っています。ローン、債券、スペシャル・シチュエーションズなどを含む国内不良債権市場においても確固たる地位を確立しています。

金利商品

日本国債およびスワップ、オプションのマーケットにおいて投資家のお客様に質の高いサービスを提供する一方、外国国債の分野においても、欧米諸国の国債をはじめ外貨建政府保証債やモーゲージ債、エマージング債、スワップ・オプション、上場先物に特化した専門的なトレーディング・サービスを提供しています。また、世界の主要金利スワップ市場における豊富な経験とノウハウを基に、企業、政府機関、機関投資家、ヘッジファンド、ポートフォリオ・マネージャーのお客様向けに、ニーズに合致した革新的なデリバティブ商品の開発および提供を行っています。

外国為替

モルガン・スタンレーのグローバル・ネットワークを基盤に、主要国市場のみならずエマージング市場においても、金利商品営業部と連携したエマージング金融商品やALM・計量分析チームによるカスタムメイドの分析およびヘッジ戦略、M&Aや資本調達などにおけるクロスボーダー・ファイナンスなど、様々な金融サービスを提供しています。

証券化・アセットファイナンス

本邦初の不良債権証券化案件やメザニンローン証券化案件をはじめ、商業用不動産証券化案件など国内の幅広いアセットクラスにつき、投資案件の組成・販売に取り組んでいます。また、国内のお客様からのニーズが高い商品として、特にCLO(ローン資産担保証券)などの提供も積極的に手掛けています。

ディストリビューション

国内外の機関投資家をはじめ、国内の地域金融機関や事業法人など幅広い顧客層の多様なニーズを理解し、迅速に対応しています。お客様とトレーダーをつなぐ架け橋として、国内外投資家へのイールドカーブ戦略、生命保険会社や銀行へのALM戦略およびリスク管理、またヘッジファンド向けの投資戦略を提案するなど、幅広い投資家層にテイラーメイドのソリューションを提供しています。


リサーチ業務

企業、主要産業セクター、各国経済に関するタイムリーかつ仔細にわたるリサーチおよび分析情報を発信しています。

株式リサーチ

世界各地の企業、主要産業セクター、各国経済に関する付加価値の高いリサーチおよび分析情報を通じてお客様に最新の市場分析と投資アイディアを提供しています。産業アナリストが個別企業の調査を行うほか、エコノミストやストラテジストは大局的な視点に立った調査を行い、産業アナリストとの緊密な連携により、常に精度の高い予測データの提供に努めています。

債券リサーチ

世界の債券市場がますます複雑化する中、資金運用を担うお客様を債券リサーチの観点から包括的にサポートしています。債券のバリュエーションからポートフォリオ・ストラテジーの策定支援まで、債券市場にまつわる投資アイディアや市場動向に関する情報を機関投資家、トレーダー、セールス、発行体などの市場関係者向けに発信しています。


資本市場業務

傑出した株式・債券の引受能力を生かし、国際資本市場とお客様をつなぐ重要なパイプ役を果たしています。

株式資本市場業務

モルガン・スタンレーの高い評価を誇るリサーチ・チームと世界各地のセールス&トレーディングのプロフェッショナルと連携し、高い執行力や国内の個別産業に関する深い見識と販売能力を結集して、お客様に最大の利益をお届けできるようサポートいたします。グローバル新規株式公開から公募増資、転換社債型新株予約権付社債の発行および株式関連デリバティブまで、数多くの大型案件や複雑な株式・株式関連商品の発行案件において確固たる実績を有しています。

債券資本市場業務

債券のセールス&トレーディング、シンジケーションならびにクレジット・リサーチ・チームとの連携のもと、社債、ミディアム・ターム・ノート、コマーシャル・ペーパーや仕組み債を含む多岐にわたる商品の公募および私募のオリジネーションや取り扱いを行うほか、債券・金利・為替関連デリバティブ業務に携わっています。斬新な発想や深い洞察力、また、国内外の市場における高い引受能力をもって、事業法人や金融機関などのお客様に、シームレスなアドバイスと洗練された金融ソリューションを提供しています。

MORGAN STANLEY x MUFG

モルガン・スタンレー三菱UFJフィナンシャル・グループは、2010年5月に日本における証券合弁事業を発足しました。詳細については共同サイトをご覧ください。

投資銀行業務

モルガン・スタンレーの有するグローバルで豊富な情報力、知見および実績を生かし、戦略的アドバイスや優れたエグゼキューション・サービスを提供しています。インベストメント・バンキングの分野におけるグローバル・リーダーとして国内外の企業、法人および政府機関のお客様から支持され、アドバイザリーや資金調達サービスは証券業界でトップクラスであるとの評価をいただいております。


インベストメント・マネジメント

企業、事業法人および政府機関など幅広い顧客層に、長期的に優れたパフォーマンス、サービスおよび包括的な資産運用ソリューションを提供しています。

投資運用業務

株式、債券等の伝統的資産からオルタナティブ資産まで、幅広い資産クラスをカバーする運用戦略を、機関投資家を中心とするお客様に提供しています。

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不動産投資、
プライベート・エクイティ投資業務

ファンドによって行われる不動産関連資産への投資やプライベート・エクイティ投資に係るアドバイザリー業務から、投資を行った不動産関連資産のアセット・マネジメント業務まで、幅広い投資事業を行っています。


Awards

Best Investment Bank in Japan

World’s Best Investment Bank

Best Investment Bank in Asia

Best Bank for Advisory in Asia

Best Foreign Investment Bank

Best M&A House

M&A Adviser

Asia-Pacific Equity House